尽管美伊和谈陷入僵局，股关注美国总统特朗普表示伊朗仍愿意达成协议，午评提升了投资者的资金涨超风险情绪。昨夜美股普遍上涨，涌入硬科标普指数完全恢复年内跌幅，技双机构今日早间日韩股市亦全线大涨。数联
在A股市场，合上后市三大指数齐头并进，布局沪指盘中重返4000点，股关注创业板指数和科创50指数均涨超2%。午评截至午盘，资金涨超上证指数上涨0.55%回到4000点，涌入硬科深证成指上涨1.36%，技双机构创业板指涨2.13%创阶段新高，数联科创50指数涨2.46%。合上后市沪深两市半日成交额达到1.5万亿，同比增长948亿。
从盘面看，资金快速涌入硬科技领域，光模块、英伟达概念和PCB等相关硬件股全线飙升，协创数据和沪电股份等多只个股涨停；存储芯片、先进封装和光刻机等半导体板块普遍上扬，大为股份和大族激光等涨停；算力租赁概念持续升温，鸿博股份和利通电子等涨停；猪肉行业延续反弹，天邦食品涨停；有色金属板块表现强劲，腾远钴业等涨停；消费电子板块活跃，AI手机和AI PC等领涨；游戏、智谱AI等AI应用概念也贡献了上涨，电源设备、军工电子、卫星导航、锂电池等领域亦纷纷上行。
跌幅方面，油气产业链遭遇重挫，石油概念、可燃冰及页岩气等板块均出现下跌；化工板块随之回落，柳化股份领跌；光伏设备板块亦下滑，国晟科技跌停；旅游酒店、大消费概念的啤酒和乳业等走势乏力，港口航运、医药和农业板块同样表现不佳。
展望后市，中金公司表示，随着伊朗局势逐渐缓和，市场情绪得到修复，配置方向将回归到盈利前景。从当前的预期来看，预计到2026年，科技、周期和部分资源品的盈利增速在三地市场中将较高，而部分消费板块面临压力，这与信用周期的变化一致。
热门板块
1、算力产业链持续强劲
算力产业链表现强劲，PCB概念也随之爆发，沪电股份、宏昌电子、宏和科技和大族激光等股涨停，创下历史新高。
点评：机构分析指出，随着AI服务器不断升级，PCB正在向高多层、高阶HDI演进。长远来看，算力将加速向ASIC化发展，而ASIC服务器主板PCB的单台价值显著超过同代GPU服务器。
2、算力租赁板块齐头并进
算力租赁概念也集体走强，中嘉博创在5天内4次涨停，协创数据同样涨停。
点评：SemiAnalysis数据显示，算力租赁价格呈现上涨趋势，预计截至2026年4月，海外H100租赁价格将在5个月内上涨40%。中信证券认为，优质算力芯片供给偏紧，头部租赁厂商优势凸显。
3、存储芯片热度不减
存储芯片概念持续走高，江波龙、佰维存储和大为股份等股均涨至历史新高。
点评：据报道，闪迪已与材料、组件和设备合作伙伴洽谈，以建立HBF原型生产线的生态系统。此外，闪迪股价上涨超11%，创历史新高。
4、猪肉板块持续反弹
猪肉板块继续反弹，天邦食品涨停，神农集团、正邦科技和东瑞股份等股纷纷跟涨。
点评：商务部、国家发改委和财政部已于4月初宣布开展中央储备冻猪肉的收储工作，推动养殖企业落实产能调控措施。
机构观点
中金公司：随着伊朗局势逐步缓和，市场配置方向将回归盈利前景
分析指出，预计到2026年，三地市场中科技、周期及部分资源品的盈利增长将相对较高，而消费板块则可能受到更大的压力。具体来看，美股半导体（+74.7%）、能源（+39.1%）和原材料（+29.3%）板块在2026年的盈利增速高同样显著改善。A股半导体（+252.5%）、原材料（+44.5%）和科技硬件（+41.9%）盈利增速同样可观，港股半导体（+76.7%）、汽车及零部件（+73.6%）和原材料（+59.4%）的前景亦显示出改善趋势。尽管中期盈利前景乐观，但短期仍需寻求更优的介入机会。
中信建投：受益于军工补库/安全备货，积极看好战略金属投资机会
在全球资源供应安全面临威胁的背景下，各国及其生产环节都在提升库存以应对潜在供应中断的风险，尤其是军工领域所需金属的需求将显著增长。美以冲突以来，军事消耗加速，这将推动军工及相关战略金属的需求，预计价格将获益于此。
开源证券：关注AI智能体的商业化节奏
关注AI商业化进程以及OpenClaw生态的应用场景拓展，AI云服务需求和推理算力需求持续显著增长，助推国产大模型商业化能力提升，AI智能体产业正迎来快速增长期。随着央企IT支出回暖，行业景气度有望上行。
本文转载自“腾讯自选股”，文章编辑：王秋佳。
