根据官网APP的企业前报道,最近几周美国IPO市场的争相争抢情况发生了显著变化,企业们纷纷计划在本月内筹集高达173亿美元,赴美以借助强劲的上市市场股市情绪进行融资。
随着SpaceX计划于6月进行创纪录IPO,创纪各公司希望在这一年度最受关注的企业前市场事件前完成上市,预计将有数十亿美元的争相争抢资金通过IPO募集。Crossmark Global Investments的赴美首席执行官Bob Doll表示:“如果我是希望吸引IPO投资者的公司,我会选择在SpaceX交易之前上市。上市市场”考虑到伊朗局势可能带来的创纪市场波动,以及拟上市企业需在5月下旬更新财务报表,企业前许多IPO候选企业认为现在是争相争抢最佳上市时机。
本月以来,赴美美国IPO市场已有54亿美元的上市市场资金到位,新上市公司为投资者带来了盈利,创纪激发了华尔街的热情。据汇编数据显示,剔除特殊目的收购公司(SPAC)与封闭式基金后,今年美股新股的加权平均回报率从一周前的4.6%飙升至21%,显著超过同期标普500指数4.2%的涨幅。
为了提升IPO成功率,企业采用多种策略,包括引入基石投资者、减少发行股份数量,以及相较于同行提供更具吸引力的折扣。Houlihan Lokey Inc.的股票咨询主管Dan Klausner提到:“市场定价趋于理性,而成功的上市会产生示范效应,让其他企业在适度折价的情况下更具吸引力。”
本周的拟上市企业整体募资规模接近20亿美元,其中获得亚马逊投资的核电公司X-Energy计划募资8.14亿美元。如果这些交易顺利进行,将延续自去年12月以来的最繁忙月份,当时主要受到Medline Inc.重磅上市的推动,融资总额约88亿美元。
摩根大通股权资本市场情报主管Sumit Mukherjee表示:“本周有4笔IPO计划完成定价,上周还有8家企业递交了上市申请。在股市持续走强的背景下,预计短期的股权资本市场将保持活跃。”
此外,亿万富翁比尔·阿克曼旗下的封闭式基金和对冲基金计划募资最高可达100亿美元,其4月28日的IPO定价将是检验散户投资者认购热情的重要指标。这些IPO的表现将直接影响AI芯片制造商Cerebras Systems和黑石集团旗下的数据中心收购主体等多家企业的上市进程,预计它们的募资规模均不低于20亿美元,将有望在SpaceX创纪录上市之前推动美国IPO市场的持续活跃。